Despegar fue vendida por US$ 1.700 millones: quién es el comprador

La empresa de viajes en línea Despegar fue comprada por 1.700 millones de dólares por Prosus, un grupo de inversión europeo y uno de los más grandes en tecnología del mundo. Esto fue confirmado por ambas compañías en un comunicado.

Los accionistas del unicornio argentino, que tiene un valor de US$ 1.390 millones y fue fundado en 1999, recibirán US$ 19,50 por acción en efectivo. Representa una prima de unos 33% sobre su precio de cierre del 20 de diciembre, cerca de 34% sobre su precio promedio ponderado por volumen de 90 días y alrededor de 9% sobre el precio más alto de la acción no afectada en 52 semanas de US$ 18,75.

Según el acuerdo, una filial de Prosus, que es completamente suya, se unirá a Despegar, que seguirá existiendo como la entidad principal. Se espera que la operación finalice en el segundo trimestre de 2025, siempre que obtenga la aprobación de los accionistas de Despegar, las licencias reglamentarias necesarias y otras condiciones normales para cerrar.

Algunos accionistas de la empresa, incluyendo al dueño de las acciones preferentes de serie A de Despegar, han firmado acuerdos de voto y apoyo con Prosus, por lo que prometen votar a favor de la transacción. Esto no depende de ninguna condición de financiación. Una vez finalizado el proceso, Despegar será una empresa privada. Sus acciones comunes ya no se negociarán en la Bolsa de Nueva York ni en ningún otro mercado público.

“Representa un valor empresarial de aproximadamente US$ 1.700 millones para Despegar”, dijo la plataforma de turismo en un comunicado. Asimismo, señaló: “El Consejo de Administración de Despegar recomienda a sus accionistas que voten a favor de la transacción. Esta recomendación sigue el consejo unánime de un comité especial del Consejo de Administración compuesto únicamente por consejeros independientes y que se formó en relación con la transacción”.

Según el comunicado oficial, "Prosus tiene una probada experiencia en la creación de empresas tecnológicas líderes en todo el mundo, por lo que Despegar se beneficiará de los recursos, la experiencia operativa y las avanzadas capacidades de inteligencia artificial (IA) que aporta Prosus”.

“La transacción subraya la posición de Despegar como actor clave del mercado, destacando su ejecución comercial, su constante innovación y su enfoque continuo en la expansión de márgenes. Durante más de 20 años, Despegar fue una fuerza transformadora en la industria turística latinoamericana. Como parte de Prosus, está preparada para acelerar su estrategia de crecimiento. Este movimiento no solo mejora la presencia en el mercado, sino que también refuerza su capacidad para innovar y competir”, resaltó.

La unión de Despegar con Prosus

Damián Scokin, director de Despegar, comentó sobre el tema: “Estamos muy felices de sumarnos a Prosus, ya que es un avance en nuestra meta de fortalecer nuestro liderazgo en el mercado y ampliar nuestros servicios en América Latina. "La transacción nos dará acceso a la amplia red de empresas y la fuerte situación financiera de Prosus, lo que acelerará nuestras estrategias de crecimiento e innovación."

"Es un valor importante para los accionistas de Despegar y “Estamos encantados de unirnos a Prosus, ya que representa un paso adelante en nuestra misión de ampliar nuestro liderazgo en el mercado y expandir nuestros servicios en toda América Latina. La transacción nos permitirá contar con la extensa red de empresas y el sólido balance de Prosus, acelerando nuestras estrategias de crecimiento e innovación”., agregó.

Por su parte, Frabricio Bloisi, director ejecutivo de Prosus, dijo: ““Despegar se suma significativamente a nuestro ecosistema en América Latina, un mercado con un increíble potencial de crecimiento. El anuncio tiene que ver con la oportunidad y el crecimiento. Esta adquisición es una muestra clara de nuestra estrategia de generar valor mediante la creación de un ecosistema de negocios complementario, de alta calidad”

Y añadió: Despegar es una empresa altamente rentable, con una posición atractiva en el mercado y un equipo de liderazgo que cuenta con experiencia, que se acoplará naturalmente a nuestra operación en América Latina. Vamos a acelerar el crecimiento de Despegar, apalancando los múltiples puntos de contacto que existen con nuestro portfolio, sumado a nuestra experiencia operativa y grandes capabilities en IA”.

“América Latina es un mercado que conocemos, con un crecimiento real del PBI del 2% al 3% para el año próximo y proyecciones prometedoras a largo plazo. Sumado a esto, los viajes en línea se están expandiendo significativamente en todo el mundo y las oportunidades en la región nos dan la confianza de que podemos trabajar con Despegar para llevar el negocio al siguiente nivel. Esta inversión será un ejemplo de cómo podemos generar valor integrando negocios a nuestro ecosistema”, dijo.

Fundada en 1915, Prosus opera en los sectores de medios, internet y entretenimiento. Nació como una división de Naspers para manejar sus activos internacionales, de la que todavía tiene el 72,5% de participación. A través de ella, el grupo trabaja e invierte en todo el mundo en mercados que pueden crecer a largo plazo.

En la operación, Goldman Sachs & Co. LLC funciona como el único asesor financiero del Comité de la Transacción. Mientras tanto, A&O Shearman es el asesor legal de Despegar.

Hoy, Despegar forma un grupo que incluye varios negocios: además de la plataforma de viajes, están Decolar, Best Day, Viajes Falabella, Viajanet Stays y Koin. Opera en 19 países de la región y en los últimos 20 años se volvió líder en el sector. Genera más de 9.5 millones de transacciones al año, con reservas brutas de US$ 5,300 millones, ganancias de US$ 706 millones y un Ebitda de US$ 116 millones, según sus resultados anuales de 2023.